Tam Lin var en vacker ung jägare som under en jakt föll i djup slummer, och togs tillfånga av älvdrottningen. Hon gjorde honom till riddare vid sitt hov, och gav honom i uppgift att vakta skogarna av Carterhaugh om dagarna för att sedan återvända till hennes hov om nätterna. En dag möter han den modiga Janet i skogen, och de förälskar sig i varandra. Med mod och list lyckas de bryta älvdrottningens förtrollning över Tam Lin som åter blir till människa, och han och Janet lever ett långt och lyckligt liv tillsammans.
Då jag lyssnade på historien om älvriddaren Tam Lin som i Carterhaugh's skog förälskar sig i en mänsklig kvinna var det denna plats jag föreställde mig - en förtrollad skogsglänta i gryningsdimma.